近日，據(jù)市場消息，尚乘國際（HKIB）預計將于8月2日確定定價，8月5日正式登陸紐交所。此前尚乘國際向美國SEC提交了招股書，發(fā)行價格區(qū)間為8.10-8.48美元，擬發(fā)行2075.97萬份ADS。

在財富話語體系中，素有Old Money和New Money 的說法。在近日這家家擬赴美上市的香港投行身后，豪門家族（Old Money）與科技新貴（New Money ）站到了一起。

7月25日，尚乘國際向美國SEC提交了招股書，擬登陸紐交所。招股書顯示，尚乘國際擬發(fā)行2075.97萬股ADS（美國存托股票）。預計發(fā)售價格8.10美元-8.48美元之間，募資額有望達到1.553億美元或約1.793億美元。

盡管內(nèi)地投資者對尚乘國際可能略顯陌生，但今年5月獲得香港虛擬銀行牌照之一的洞見金融科技公司，便是由尚乘集團與小米集團合資設立。

尚乘集團創(chuàng)始股東主要為李嘉誠的長江集團，此后，其相繼引入摩根士丹利、李嘉誠、雷軍、蔡文勝等參股領睿資本和中民國際。而此次擬上市的尚乘國際，則主要由其投資銀行、資產(chǎn)管理、戰(zhàn)略股權投資業(yè)務組成。其在今年4月-6月間進行一輪定增，小米、美團、同程藝龍以及香港多位豪門家族財團參與。

在近兩年多家赴港上市的內(nèi)地區(qū)域銀行及新經(jīng)濟公司背后，尚乘國際擬紐交所最新消息上市都有尚乘國際的身影。包括廣州農(nóng)商行、青島銀行、天津銀行、中原銀行、晉商銀行等，還有小米、貓眼娛樂、同程藝龍等新經(jīng)濟公司。此外，其還擔任小贏科技、微貸網(wǎng)在紐交所上市的聯(lián)席承銷商。

招股書顯示，以2018年和2019年第一季度完成的香港和美國IPO數(shù)量和總發(fā)行規(guī)模來衡量，尚乘國際是亞洲最大的獨立投行。其投行業(yè)務包括股票承銷、債券承銷、咨詢（信用評級，融資和并購交易）、證券經(jīng)紀、分銷及研究等。

在資產(chǎn)管理業(yè)務方面，其是總部設在香港的五家最大的香港證監(jiān)會持牌資產(chǎn)管理公司之一。截至今年3月末，其資產(chǎn)管理規(guī)模達26億美元，其中24%屬于中國的區(qū)域銀行，71%歸屬于新經(jīng)濟公司。

在戰(zhàn)略投資方面，尚乘國際稱，針對亞洲的金融和新經(jīng)濟部門進行長期戰(zhàn)略投資，以增強其生態(tài)系統(tǒng)資源和機會。2018年其出售投資獲得收益126萬美元，2019年尚無出售投資有關收益。

在2017年度、2018年度、2019年第一季度，尚乘國際總收入分別為10.33億港元、7.23億港元、3.06億港元，利潤及綜合收益分別為6.73億港元、5.25億港元、2.14億港元。

在業(yè)務貢獻度方面，在上述三個財務期中，投資銀行業(yè)務和資產(chǎn)管理業(yè)務的手續(xù)費及傭金收入分別占總收入的27.0%、50.8%和59.4%。金融資產(chǎn)公允價值變動凈額分別占比為66.3%、35.5%和40.6%。

尚乘國際將其業(yè)務增長驅(qū)動力歸功于中國企業(yè)融資服務需求的增長，地處香港連接內(nèi)地以及粵港澳大灣區(qū)機遇、中國投資者海外資產(chǎn)配置等。

據(jù)統(tǒng)計，中國金融機構和房地產(chǎn)開發(fā)商在香港資本市場，通過股權和債券融資募資從2013年的511億美元增加到2017年的1137億美元，占市場募資額的比例從30%增加至約49%。

CIC報告預計，到2023年這兩個行業(yè)募資規(guī)模將達到1328億美元，占總募資額的45.7%。此外，新經(jīng)濟公司蓬勃發(fā)展，尤其是在股票投資和股權資本市場方面增長潛力巨大。還有金融機構和房地產(chǎn)開發(fā)商龐大的再融資需求。

招股書顯示，尚乘國際擬為股東、業(yè)務合作伙伴、被投企業(yè)等搭建合作平臺，構建名為“AMTD SpiderNet”的生態(tài)體系。主要是吸引不同背景和處于不同階段的有前景的客戶，為其提供全方面金融服務，同時擴大其與客戶以及客戶之間的協(xié)作。

例如在青島銀行的合作中，除擔任其港股IPO和優(yōu)先股發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人外，還擔任其資產(chǎn)管理服務商，戰(zhàn)略投資參與青島銀行董事會，共同成立區(qū)域銀行+ 戰(zhàn)略合作聯(lián)盟。在廣州農(nóng)商行合作中，擔任其港股IPO獨家財務顧問、聯(lián)席賬簿管理人之外，擔任其獲得穆迪和標普全球評級的顧問、共同設立理財管理公司等。

在小米合作中，其合資公司取得虛擬銀行牌照，擔任小米港股IPO聯(lián)席賬簿管理人；與小米投資的老虎證券建立戰(zhàn)略合作，小米成為尚乘國際的股東等。

在赴美上市前，尚乘國際進行了一輪募資。多家新經(jīng)濟企業(yè)、香港知名富豪家族等參與了其Pre-IPO投資。

其中，新經(jīng)濟企業(yè)包括雷軍的小米、同程藝龍、匯量科技、美圖董事長蔡文勝創(chuàng)辦的隆領投資。國際投資機構包括惠理基金、摩根士丹利私募基金、粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)融投資公司、河南省龍頭企業(yè)在港發(fā)起設立的原銀國際、東南亞領先的Indochina基金。

多位香港富豪家族參與投資：包括邱達昌（丹斯里拿督），新鴻基李明治、李成煌家族，富豪酒店集團羅氏家族、“紅籌之父”梁伯韜、曾聯(lián)合創(chuàng)辦星空傳媒、電訊盈科的陳禎祥以及合匯集團陳偉杰等。

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