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        A股上市公司首例 SPAC美國(guó)上市玩法
        來(lái)源:綜合網(wǎng)路 世界金控媒體資訊部整合編輯 | 作者:worldfh | 發(fā)布時(shí)間: 2019-08-28 | 3335 次瀏覽 | 分享到:
        A股上市公司首例 SPAC美國(guó)上市玩法



        海外市場(chǎng)非常流行的SPAC(特殊目的公司)
        上市目前有了A股公司資產(chǎn)注入的案例。8月23日晚間,藍(lán)色光標(biāo)(300058)發(fā)布公告,公司及其全資子公司藍(lán)標(biāo)國(guó)際擬將藍(lán)標(biāo)國(guó)際下屬四家控股子公司V7、WAS、Fuse和Metta的全部股權(quán),以及藍(lán)色光標(biāo)所持有控股公司Madhouse81.91%的股權(quán),注入一家在美國(guó)注冊(cè),紐約證券交易所上市的名為L(zhǎng)egacy Acquisition Corporation的特殊目的收購(gòu)公司 (SPAC1)。交易完成后,藍(lán)色光標(biāo)作為L(zhǎng)egacy單一最大股東,對(duì)其形成實(shí)質(zhì)控制,并在財(cái)務(wù)報(bào)表上對(duì)其合并。

        記者了解到,這是目前A股上市公司中首例SPAC嘗試。
        記者從接近此次交易人士處了解到,通過(guò)SPAC上市,藍(lán)色光標(biāo)可以短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)在美國(guó)主板市場(chǎng)的上市,可能融得更多的資金,同時(shí)節(jié)省了大量中介費(fèi)用和時(shí)間。此外,一系列操作后,藍(lán)色光標(biāo)對(duì)相關(guān)標(biāo)的的持股比例下降,這也意味著未來(lái)商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)也隨之降低。


        SPAC全稱為special purpose acquisition company(特殊目的并購(gòu)公司)。SPAC上市可以認(rèn)為是借殼上市的創(chuàng)新融資方式,集中了直接上市、海外并購(gòu)、反向收購(gòu)、私募等金融產(chǎn)品特征及目的于一體,并優(yōu)化各個(gè)金融產(chǎn)品的特征,完成企業(yè)上市融資之目的。通常的操作是,首先在美國(guó)設(shè)立一個(gè)符合條件的SPAC并在紐交所或納斯達(dá)克發(fā)行上市。這家公司存續(xù)的唯一目的就是投資并購(gòu)欲上市的目標(biāo)企業(yè)。目標(biāo)公司將通過(guò)和已經(jīng)上市SPAC并購(gòu)迅速實(shí)現(xiàn)上市融資的目的。


        Legacy即為SPAC。公告顯示,Legacy于2017年11月上市,上市時(shí)募集資金3億美元,用以在兩年內(nèi)尋找一家或多家企業(yè)進(jìn)行兼并,資產(chǎn)收購(gòu),股票購(gòu)買,重組或類似業(yè)務(wù)合并。本次交易中,Legacy向藍(lán)色光標(biāo)定向增發(fā)3000萬(wàn)股普通股,增發(fā)后藍(lán)色光標(biāo)持股至少占44.4%,將成為該公司單一最大股東,對(duì)其形成實(shí)質(zhì)控制,并在財(cái)務(wù)報(bào)表上對(duì)美國(guó)上市公司進(jìn)行合并。


        公告顯示,本次交易中,公司將獲美國(guó)上市公司定向增發(fā)的3000萬(wàn)股股票,每股以10美元計(jì),合計(jì)3億美元,約占美國(guó)上市公司44.4%的股權(quán);根據(jù)Madhouse 2019-2022年的利潤(rùn)增長(zhǎng)情況,最多獲得不超過(guò)1.11億美元的對(duì)賭對(duì)價(jià);以及補(bǔ)償給公司的本次交易全部成本約1000萬(wàn)美元。


        藍(lán)色光標(biāo)表示,本次交易為公司建立了有價(jià)值的國(guó)際上市公司融資平臺(tái)(紐交所 NYSE),并獲得可觀的發(fā)展資金和美國(guó)機(jī)構(gòu)投資者的關(guān)注,幫助公司在業(yè)務(wù)國(guó)際化和營(yíng)銷智能化的戰(zhàn)略下繼續(xù)高速增長(zhǎng)。此外,通過(guò)本次交易,公司對(duì)藍(lán)標(biāo)國(guó)際下屬四家子公司和Madhouse的股權(quán)占比將減少到44.4%,由此相應(yīng)減少了未來(lái)潛在的商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)Legacy的管理團(tuán)隊(duì)和顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)在美國(guó)的消費(fèi)品市場(chǎng)有廣泛的人脈,將為美國(guó)上市公司帶來(lái)可觀的客戶關(guān)系資源以及豐富的美國(guó)上市公司管理經(jīng)驗(yàn)。


        世界金融控股集團(tuán)


        世界金融控股集團(tuán)(股票代碼WFHG)專注于美國(guó)上市,集團(tuán)由眾多資本運(yùn)作專家組成,創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)有20多年的輔導(dǎo)上市、并購(gòu)重組、資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。提供上市的
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