首家赴美上市的私募有了新進(jìn)展！

2019年8月30日，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）官網(wǎng)顯示，知名私募基巖資本更新了招股書(shū)，披露了2018財(cái)年（2018年4月1日至2019年3月31日）業(yè)績(jī)，營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。其中，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2895萬(wàn)美金，同比增長(zhǎng)126.8%；凈利潤(rùn)862萬(wàn)美金，同比增長(zhǎng)約200%。

招股書(shū)顯示，基巖資本將擬募資金額提升至為3000萬(wàn)美元，計(jì)劃登陸紐交所。截至2019年3月31日，基巖資本的管理規(guī)模約為50億人民幣，同比增長(zhǎng)62.7%。

基巖資本相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴券商中國(guó)記者，管理層最新預(yù)計(jì)公司將在年內(nèi)登陸美國(guó)資本市場(chǎng)。“此次招股書(shū)的更新主要是為了展示公司在這一年中所取得的成績(jī)。此外，我們認(rèn)為，隨著公司規(guī)模的擴(kuò)張和業(yè)績(jī)的提升，紐交所將更加適合基巖資本目前的體量?！?/span>

作為國(guó)內(nèi)首家赴美上市的私募，基巖資本的上市進(jìn)程一直備受市場(chǎng)關(guān)注

資料顯示，基巖資本成立于2015年8月，主要協(xié)助中國(guó)公司在美國(guó)上市，在TMT和醫(yī)藥生物領(lǐng)域的投資頗有優(yōu)勢(shì)，能全程參與Pre-IPO、IPO認(rèn)購(gòu)、二級(jí)市場(chǎng)交易到私有化回歸的全過(guò)程。

據(jù)此前招股書(shū)的披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，近幾年基巖資本的業(yè)績(jī)不斷提升。

2015年8月3日至2016年3月31日期間，基巖資本總營(yíng)收為7.32萬(wàn)美元，凈虧損3萬(wàn)美元。2016年財(cái)年，基巖資本迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，總營(yíng)收提升至644.3萬(wàn)美元，凈收入270.7萬(wàn)美元，扭虧為盈。2017財(cái)年，總營(yíng)收為1276.65萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)98.15%，凈利潤(rùn)288.6萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)6.5%。

2015年至今，私募基金行業(yè)從2萬(wàn)億發(fā)展到13萬(wàn)億?；鶐r資本自2015年成立以來(lái)發(fā)展到今天已經(jīng)擁有了50億的規(guī)模。

管理層預(yù)計(jì)年內(nèi)完成上市

基巖資本于2015年8月在廣州成立，專(zhuān)注于全球新興領(lǐng)域的價(jià)值投資，投資階段橫跨早中晚期，行業(yè)覆蓋TMT、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保等多個(gè)領(lǐng)域。

2017年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司掀起一波赴美上市浪潮，基巖資本在此期間投資了包括嗶哩嗶哩、趣頭條、獵豹移動(dòng)、創(chuàng)夢(mèng)天地等一批新經(jīng)濟(jì)企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)打響了名氣。

2017年10月，獵豹移動(dòng)（CMCM）遭到美國(guó)做空機(jī)構(gòu)做空，股價(jià)一度跌幅超過(guò)10%，基巖資本發(fā)布長(zhǎng)期看好的研究報(bào)告，助力獵豹移動(dòng)與美國(guó)“空頭”對(duì)抗成功，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一戰(zhàn)成名。

作為一家成立僅四年時(shí)間私募基金，2018年6月基巖資本開(kāi)啟其赴美上市計(jì)劃，首次向SEC遞交了招股說(shuō)明書(shū)，一度驚動(dòng)了整個(gè)私募圈。

上調(diào)擬募資金額

最新版招股書(shū)顯示，基巖資本的擬募資金額為3000萬(wàn)美元。基巖資本總裁黃明麒表示，上市后，基巖資本會(huì)運(yùn)用IPO募集的資金進(jìn)一步拓展產(chǎn)業(yè)上下游，包括增加人員、整合財(cái)富銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、資產(chǎn)端業(yè)務(wù)優(yōu)化等，通過(guò)業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，有效增加公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

事實(shí)上，在基巖資本七次遞交招股書(shū)的過(guò)程中，擬募資金額也發(fā)生過(guò)多次變化。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2018年6月5日，基巖資本向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）公開(kāi)遞交招股說(shuō)明書(shū)（F1），彼時(shí)，其擬募資金規(guī)模為7000萬(wàn)美元。

隨后的一年里，基巖資本又提交了六次修訂版招股書(shū)。在今年2月第六次提交招股書(shū)時(shí)，基巖資本的募資金額變?yōu)?300萬(wàn)美元。時(shí)隔半年，基巖資本最新的募資金額再次修改為3000萬(wàn)美元，計(jì)劃登陸紐交所。

不過(guò)，基巖資本赴美上市的道路也頗不順坦

當(dāng)前，整個(gè)私募基金行業(yè)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展時(shí)間還不長(zhǎng)。作為國(guó)內(nèi)首家赴美上市的私募機(jī)構(gòu)，SEC對(duì)公司的考量更為全面，也更為嚴(yán)格。

除了SEC嚴(yán)格的審核外，私募基金公司的日常運(yùn)作——募投管退，也對(duì)基巖資本的上市進(jìn)程造成了影響。與其他行業(yè)不同，私募基金項(xiàng)目的募集和退出都會(huì)影響到公司最終的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致招股書(shū)需要多次更新。至今，基巖資本已經(jīng)提交了共計(jì)七份招股書(shū)。

基巖資本表示，在美國(guó)，多次遞交招股說(shuō)明書(shū)的情況屬政策現(xiàn)象。當(dāng)年百度上市的時(shí)候，在招股書(shū)的最終稿定稿并披露前，也共計(jì)提交了八份各有差異的招股說(shuō)明書(shū)。這主要是因?yàn)椋谏暾?qǐng)上市期間，一旦財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)生變動(dòng)就需要更新。而更新數(shù)據(jù)之后，每一次美國(guó)證券交易委員會(huì)的問(wèn)詢(xún)回復(fù)也會(huì)歷時(shí)兩個(gè)星期左右，公司的上市時(shí)間就會(huì)被延長(zhǎng)。

此外，美股資深人士透露，去年六月至今，美國(guó)市場(chǎng)經(jīng)歷了一場(chǎng)多事之秋，國(guó)際形勢(shì)也波譎云詭。在一系列事件的影響下，美國(guó)證監(jiān)會(huì)的審計(jì)工作愈加嚴(yán)格。這些客觀因素在一定程度上對(duì)近期上市的企業(yè)造成了進(jìn)度影響。

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