當?shù)貢r間9月9日，Warby Parker向美國證券交易委員會遞交了更新后的招股書，公布了其采取直接上市的方式向市場出售由其內部人士、員工和投資者持有的股份數(shù)量，及上市時間。

披露顯示，Warby Parke計劃此次出售7774萬股，于9月29日以WRBY為股票代碼，在紐交所上市交易。

該公司有三類普通股，即A類普通股、B類普通股和C類普通股。其中，A類每股享有一票表決權；B類應賦予其持有人每股十票的權利，并可隨時轉換為A類普通股的一股；C類每股持有人均無投票權（法律另有規(guī)定除外）。

根據(jù)紐交所直接上市規(guī)則，在該股開始公開交易之前，其開盤交易價格將由紐約證券交易所從經紀交易商處收集的買賣訂單決定。根據(jù)此類指令，指定做市商將根據(jù)適用的紐約證券交易所規(guī)則，與財務顧問協(xié)商確定開盤價。

Warby Parker是一家在線眼鏡零售商，創(chuàng)立于2010年，總部位于美國紐約。

WarbyParker提供全套眼部護理產品和服務，包括驗光配鏡、隱形眼鏡、眼科檢查和視力測試，客戶可在Warby Parker的145家零售店，或是在其在線平臺選購的產品。

Warby Parker在美國市場獲得成功，原因有幾點：

1，設計端，其眼鏡簡約、時尚、偏復古的風格，是比較經典永恒的款式；

2，成本端，公司通過DTC（直接面向消費者）模式運行，不采用傳統(tǒng)的渠道模式，繞開中間商和經銷商環(huán)節(jié)，節(jié)省運營成本；

3，價格端，其眼鏡平均價格較紐約當?shù)匾秃芏?，并且保證免費送貨和退貨。

招股書顯示，Warby Parker在2018年、2019年、2020年營收分別為2.73億美元、3.7億美元、3.94億美元；Warby Parker在2021年上半年營收為2.7億美元，上年同期的營收為1.79億美元。

Warby Parker在2018年、2019年、2020年歸屬于股東的凈虧損分別為2552萬美元、5754萬美元、5592萬美元；Warby Parker在2021年上半年歸屬于股東凈虧損為2042萬美元，上年同期的歸屬于股東的凈虧損為1001萬美元。

2018年3月，Warby Parker宣布獲得7500萬美元E輪融資，領投方為T. Rowe Price，估值達17.5億美元。

2020年9月，Warby Parker宣布完成2.45億美元融資，其中一筆是1.25億美元F輪融資，由sustainable Capital Partners領投；另一筆為1.2億美元G輪融資，由D1Capital領投。這兩輪融資結束后，公司估值達30億美元。

世界金融控股集團

世界金融控股集團（美國上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內外上市融資進入資本市場的全方位資本運作服務機構。提供中國證券市場上市、美國證券市場IPO、SPAC等上市及投資服務。含輔導上市、頂層設計、市值管理、投資融資、并購重組等資本運作。集團獨創(chuàng)IAPO的資本運作上市模式，根據(jù)企業(yè)的實際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。可協(xié)助企業(yè)同時多地融資上市，先利用美國資本市場多元化，輕松的在多個板塊融資上市，之后符合香港或國內上市條件，再回來實現(xiàn)兩地或多地方上市融資。

集團控股的上?？乇酒髽I(yè)管理有限公司為上市配套服務機構，主營知識產權出資與資本運作業(yè)務。協(xié)助企業(yè)研發(fā)知識產權，經過專業(yè)機構審計驗資后，作為股東出資成為公司資產，將注冊資本轉化為實繳資本及資本公積，幫助企業(yè)改善財務狀況，降低企業(yè)負債率，提高企業(yè)凈資產，改善各類資產的比重，同時協(xié)助所輔導的企業(yè)對接投資機構，讓企業(yè)能夠輕松融資，快速上市。集團在美國、英國、上海、西安等地設立辦公室，依托鼎立陸家嘴CBD商務版塊，匯聚全球各行業(yè)精英翹楚，精進專業(yè)、聚集資源，共同為企業(yè)服務。集團與國內外眾多的PE基金、私募股權基金、風投、創(chuàng)投等投資機構長期合作。團隊具有數(shù)十年投融資、企業(yè)上市、資本運作成功案例，已幫助眾多企業(yè)獲得融資上市，成為知名企業(yè)。

來源 :綜合網(wǎng)絡 世界金控媒資部整合編輯

? 免責聲明：本平臺內容部分來源于網(wǎng)絡，信息僅供參考，本平臺不承擔責任。如果侵犯您的權益請及時告知我們，我們將于第一時間刪除。