當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月22日,移動(dòng)POS支付公司Toast正式登陸紐交所,發(fā)行價(jià)為40美元,大幅高于此前的發(fā)行區(qū)間,開盤報(bào)65.26美元,較發(fā)行價(jià)上漲63.15%。截至當(dāng)日收盤,Toast每股報(bào)62.51美元,漲幅56.27%,以收盤價(jià)計(jì)算,市值為312億美元。
Toast發(fā)行2174萬股,募資總額8.7億美元。
Toast成立于2011年,是一家為餐飲業(yè)公司提供POS系統(tǒng)的公司,總部位于美國波士頓,由Aman Narang、Jonathan Grimm和Steve Fredette聯(lián)合創(chuàng)立,旨在為企業(yè)分析相關(guān)數(shù)據(jù)并提出參考建議。
Toast提供的POS系統(tǒng)能集成餐飲公司的前臺(tái)、后臺(tái)和線上系統(tǒng),同時(shí)它會(huì)結(jié)合搜集到數(shù)據(jù),給公司提供銷售模式及客戶忠誠趨勢(shì)等方面的建議。
Toast還推出一個(gè)手持設(shè)備Toast Go,餐廳服務(wù)員可以直接在這個(gè)系統(tǒng)上為客人點(diǎn)菜,這個(gè)設(shè)備上還會(huì)顯示每個(gè)菜品的食材成分等信息。
Toast在2019年、2020年?duì)I收分別為6.65億美元、8.23億美元;Toast在2021年上半年?duì)I收為7億美元,上年同期的營收為3.44億美元。
其中,Toast在2019年、2020年來自訂閱收入(Subscription services)分別為6244萬美元、1.01億美元;Toast在2021年上半年來自訂閱收入(Subscription services)為6804萬美元,上年同期為4479萬美元。
Toast在2019年、2020年來自財(cái)務(wù)技術(shù)解決方案收入(Financial technology solutions)分別為5.32億美元、6.44億美元;Toast在2021年上半年來自財(cái)務(wù)技術(shù)解決方案收入(Financial technology solutions)為5.79億美元,上年同期為2.62億美元。
Toast在2019年、2020年凈虧損分別為2.09億美元、2.48億美元;在2021年上半年凈虧損為2.34億美元,上年同期的凈虧損為1.25億美元。
IPO前,Bessemer Venture Partners持股為12.48%,T. Rowe Price Associates, Inc.持股為5.98%,TCV持股為5.46%,Technology Investment Dining Group, LLC持股為11.67%,Tiger Global持股為12.78%。
IPO后,Bessemer Venture Partners持有12.42%的投票權(quán),T. Rowe Price Associates, Inc.持有5.58%的投票權(quán),TCV持有5.43%的投票權(quán),Technology Investment Dining Group, LLC持有11.61%的投票權(quán),Tiger Global持有12.72%的投票權(quán)。
世界金融控股集團(tuán)
世界金融控股集團(tuán)(美國上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場(chǎng)的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。提供中國證券市場(chǎng)上市、美國證券市場(chǎng)IPO、SPAC等上市及投資服務(wù)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購重組等資本運(yùn)作。集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO的資本運(yùn)作上市模式,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。可協(xié)助企業(yè)同時(shí)多地融資上市,先利用美國資本市場(chǎng)多元化,輕松的在多個(gè)板塊融資上市,之后符合香港或國內(nèi)上市條件,再回來實(shí)現(xiàn)兩地或多地方上市融資。
集團(tuán)控股的上??乇酒髽I(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機(jī)構(gòu),主營知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資與資本運(yùn)作業(yè)務(wù)。協(xié)助企業(yè)研發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán),經(jīng)過專業(yè)機(jī)構(gòu)審計(jì)驗(yàn)資后,作為股東出資成為公司資產(chǎn),將注冊(cè)資本轉(zhuǎn)化為實(shí)繳資本及資本公積,幫助企業(yè)改善財(cái)務(wù)狀況,降低企業(yè)負(fù)債率,提高企業(yè)凈資產(chǎn),改善各類資產(chǎn)的比重,同時(shí)協(xié)助所輔導(dǎo)的企業(yè)對(duì)接投資機(jī)構(gòu),讓企業(yè)能夠輕松融資,快速上市。集團(tuán)在美國、英國、上海、西安等地設(shè)立辦公室,依托鼎立陸家嘴CBD商務(wù)版塊,匯聚全球各行業(yè)精英翹楚,精進(jìn)專業(yè)、聚集資源,共同為企業(yè)服務(wù)。集團(tuán)與國內(nèi)外眾多的PE基金、私募股權(quán)基金、風(fēng)投、創(chuàng)投等投資機(jī)構(gòu)長期合作。團(tuán)隊(duì)具有數(shù)十年投融資、企業(yè)上市、資本運(yùn)作成功案例,已幫助眾多企業(yè)獲得融資上市,成為知名企業(yè)。
來源 :雷遞網(wǎng) 世界金控媒資部整合編輯
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