9月24日，Clearwater Analytics  Holdings(股票代碼為：CWAN）在紐交所上市。

Clearwater Analytics發(fā)行價18美元，發(fā)行3000萬股，募資5.4億美元。

Wellington Management和原有投資者Dragoneer.Investment、Durable Capital表示將購買1.5億美元的股票。

Clearwater Analytics開盤價為23.75美元，較發(fā)行價上漲31.94%；收盤價為25.37美元，較發(fā)行價上漲40.94%。

以收盤價計算，Clearwater Analytics市值為58.73億美元。

Clearwater Analytics成立于2003年，總部位于愛達荷州博伊西市，旨在開發(fā)一個SaaS平臺，為資產(chǎn)管理公司、保險公司和大公司簡化投資會計和分析。

管理層由首席執(zhí)行官桑德普·薩海（Sandeep Sahai）領(lǐng)導，他自2016年9月以來一直在該公司工作，此前是投資伙伴Solmark的首席執(zhí)行官。

該公司的主要產(chǎn)品包括投資會計和報告、性能測定、合規(guī)性監(jiān)控、風險分析等。

Clearwater Analytics已經(jīng)從包括Welsh Carson、Permira、Warburg Pincus和Dragoneer在內(nèi)的投資者那里收到了至少4.21億美元的股票投資應(yīng)付票據(jù)。

該公司通過專注于美國的直銷和營銷力量，尋求與資產(chǎn)管理公司、保險公司和大公司的客戶關(guān)系。

Clearwater Analytics也有國際客戶，并將在首次公開募股后尋求擴大其國際影響力。

Clearwater Analytics處理1000多個客戶之間超過5.6萬億美元資產(chǎn)的數(shù)據(jù)。、

招股書顯示，Clearwater Analytics在2019年、2020年營收分別為1.68億美元、2.03億美元；在2021年上半年營收為1.18億美元，上年同期的營收為9511萬美元。

Clearwater Analytics在2019年、2020年凈利潤分別為773萬美元、-4423萬美元；2021年上半年凈利為320萬美元，上年同期的凈利潤為1364萬美元。

IPO前， Welsh Carson持股為62.6%，Warburg Pincus（華平）持股為24.8%。

IPO后，Welsh Carson持股為60.6%，Warburg Pincus（華平）持股為18.1%。

世界金融控股集團

世界金融控股集團（美國上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進入資本市場的全方位資本運作服務(wù)機構(gòu)。提供中國證券市場上市、美國證券市場IPO、SPAC等上市及投資服務(wù)。含輔導上市、頂層設(shè)計、市值管理、投資融資、并購重組等資本運作。集團獨創(chuàng)IAPO的資本運作上市模式，根據(jù)企業(yè)的實際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。可協(xié)助企業(yè)同時多地融資上市，先利用美國資本市場多元化，輕松的在多個板塊融資上市，之后符合香港或國內(nèi)上市條件，再回來實現(xiàn)兩地或多地方上市融資。

集團控股的上海控本企業(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機構(gòu)，主營知識產(chǎn)權(quán)出資與資本運作業(yè)務(wù)。協(xié)助企業(yè)研發(fā)知識產(chǎn)權(quán)，經(jīng)過專業(yè)機構(gòu)審計驗資后，作為股東出資成為公司資產(chǎn)，將注冊資本轉(zhuǎn)化為實繳資本及資本公積，幫助企業(yè)改善財務(wù)狀況，降低企業(yè)負債率，提高企業(yè)凈資產(chǎn)，改善各類資產(chǎn)的比重，同時協(xié)助所輔導的企業(yè)對接投資機構(gòu)，讓企業(yè)能夠輕松融資，快速上市。集團在美國、英國、上海、西安等地設(shè)立辦公室，依托鼎立陸家嘴CBD商務(wù)版塊，匯聚全球各行業(yè)精英翹楚，精進專業(yè)、聚集資源，共同為企業(yè)服務(wù)。集團與國內(nèi)外眾多的PE基金、私募股權(quán)基金、風投、創(chuàng)投等投資機構(gòu)長期合作。團隊具有數(shù)十年投融資、企業(yè)上市、資本運作成功案例，已幫助眾多企業(yè)獲得融資上市，成為知名企業(yè)。

來源 :雷遞網(wǎng) 世界金控媒資部整合編輯

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