喜訊連連，榮譽(yù)不斷！

上?？乇窘谟衷贅s獲《SPAC融資上市管理軟件》國(guó)家版權(quán)軟著證書(shū)！

這也是上海控本繼榮獲國(guó)家版權(quán)局《IAPO企業(yè)輔導(dǎo)上市智能管理系統(tǒng)》知識(shí)產(chǎn)權(quán)軟著證書(shū)、《APO融資型反向收購(gòu)上市綜合管理平臺(tái)》知識(shí)產(chǎn)權(quán)軟著證書(shū)和《SPAC納斯達(dá)克上市管理系統(tǒng)》知識(shí)產(chǎn)權(quán)軟著證書(shū)后，再次獲得一項(xiàng)殊榮。

SPAC近兩年大放異彩。根據(jù)SPAC Insider的數(shù)據(jù)，今年截止到10月17日，有471家SPAC公司上市，已超過(guò)了2020年全年的248家。正值國(guó)內(nèi)外資本環(huán)境變化與時(shí)下SPAC上市熱潮，作為專(zhuān)業(yè)上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)——世界金融控股集團(tuán)全資子公司上海控本企業(yè)管理有限公司，榮獲由國(guó)家版權(quán)局頒發(fā)的“SPAC融資上市管理軟件”國(guó)家版權(quán)軟著證書(shū)，這也是對(duì)世界金控在持續(xù)為企業(yè)提供全方位、專(zhuān)業(yè)化、特色化的金融服務(wù)、助力客戶(hù)企業(yè)融資上市的高度認(rèn)可。

關(guān)于融資新路徑——SPAC模式為何這么火？

自去年新冠肺炎疫情爆發(fā)以來(lái)，隨著美國(guó)資本市場(chǎng)的快速恢復(fù)和膨脹，美股SPAC上市融資模式成為投資者所關(guān)注的熱點(diǎn)。不僅美國(guó)市場(chǎng)SPAC上市越來(lái)越多，越來(lái)越受到投資者歡迎。包括軟銀的孫正義、李嘉誠(chéng)之子李澤楷、LVMH首席執(zhí)行官阿諾特等其他企業(yè)家和投資人都紛紛宣布設(shè)立SPAC。

自2020年第一季度起，隨著SPAC相關(guān)并購(gòu)的數(shù)據(jù)持續(xù)上升，2020年，SPAC創(chuàng)下了史無(wú)前例的IPO次數(shù)和規(guī)模，首次超越傳統(tǒng)IPO，數(shù)據(jù)顯示，2020年美股IPO共有445宗，其中248宗是SPAC，占比高達(dá)56%，超過(guò)了傳統(tǒng)的IPO模式的上市公司，2020年SPAC集資額達(dá)833億美元。2021年，上半年更是超過(guò)了2020年全年SPAC上市數(shù)量的總合，以及總?cè)谫Y額均打破了歷史新高，截止6月24日，上半年就有358家SPAC完成上市，融資規(guī)模更是超過(guò)1710億美元。

SPAC模式受到了廣泛的關(guān)注。

SPAC，全稱(chēng)為Special Purpose Acquisition Company，即特殊目的收購(gòu)公司，是一種企業(yè)提供上市融資的投資工具。SPAC是由共同基金、對(duì)沖基金等募集資金而組建上市的“空殼公司”（Blank Check Companies）。發(fā)起人設(shè)立一個(gè)特殊目的公司，通過(guò)IPO方式募集資金并掛牌上市，但公司沒(méi)有除資金外的實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)。SPAC公司通過(guò)尋找未上市的目標(biāo)公司進(jìn)行投資并購(gòu)，幫助目標(biāo)公司通過(guò)SPAC公司并購(gòu)實(shí)現(xiàn)上市目的。

與傳統(tǒng)的IPO相比，SPAC的優(yōu)勢(shì)

1）時(shí)間周期更短，同樣條件下用時(shí)不到IPO的一半。

2）可繞過(guò)美國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)于企業(yè)IPO的硬性規(guī)定，更適合中小企業(yè)。

3）費(fèi)用少，無(wú)需支付占IPO費(fèi)用大部分的承銷(xiāo)費(fèi)，同時(shí)無(wú)需支付掛牌上市的買(mǎi)牌費(fèi)用。

4）成功率高，僅需要收購(gòu)雙方同意即可。

5）融資金額確定，目標(biāo)企業(yè)估值定價(jià)事先固定。

SPAC上市已經(jīng)形成一個(gè)趨勢(shì)。

助力企業(yè)快速融資，SPAC融資上市可保證

對(duì)于發(fā)起人而言，SPAC有相對(duì)較低的前期投資、及極高的投資回報(bào)率。通常發(fā)起人的回報(bào)高達(dá)投入資金的9-10倍。

對(duì)于私募基金發(fā)起人而言，與傳統(tǒng)募集基金方式相比，SPAC可發(fā)揮私募基金在尋找投資目標(biāo)、執(zhí)行交易以及有效推動(dòng)所投公司成長(zhǎng)方面的優(yōu)勢(shì)。

SPAC可作為傳統(tǒng)收購(gòu)基金之外的融資工具。

SPAC募集資金的流程相較于一般基金募集資金的流程更為簡(jiǎn)單。

對(duì)于正在尋求快速上市、并希望減少上市過(guò)程不確定性的私有公司，通過(guò)SPAC上市速度快、確定性大。

SPAC的吸引力在哪里？

SPAC已是上市公司，合并企業(yè)無(wú)須支付券商承銷(xiāo)費(fèi)，僅需支付審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)和理賬費(fèi)等費(fèi)用，相較于IPO，可節(jié)省50%以上的成本。

相較于借殼上市，因?yàn)镾PAC是個(gè)明確的“空殼”，比借殼上市的“殼”干凈，不會(huì)存在任何經(jīng)營(yíng)或者債務(wù)方面的問(wèn)題。

SPAC的管理團(tuán)隊(duì)，是SPAC區(qū)別于“皮包公司”、“空殼公司”的主要原因。

根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)的要求， SPAC的發(fā)起人需要在5人及以上，其中至少3人須是某一領(lǐng)域的專(zhuān)家或者資深高管。SPAC成立、上市之時(shí)，并不知道自己要收購(gòu)的標(biāo)的是哪家公司，甚至什么行業(yè)都不確定。為了獲得資金， SPAC向投資者承諾：“雖然還沒(méi)有具體的計(jì)劃，但我們一定能為這些錢(qián)找到好的去處！”

在SPAC募得資金之后，其任務(wù)就是在一定的時(shí)間內(nèi)（一般18-24個(gè)月）尋找到合適的交易機(jī)會(huì)。SPAC作為一個(gè)上市平臺(tái)（殼公司）， SPAC只有現(xiàn)金，沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)。目標(biāo)公司與SPAC合并即可實(shí)現(xiàn)上市，同時(shí)獲得SPAC的資金。通過(guò)傳統(tǒng)IPO方式上市，需要完成選擇承銷(xiāo)商、向證監(jiān)會(huì)和交易所提交資料、路演定價(jià)等流程，可能會(huì)持續(xù)12-18個(gè)月。

通過(guò)SPAC的方式上市，目標(biāo)企業(yè)只需要與已上市主體合并，即可完成上市，最快3-6個(gè)月就可完成。且SPAC公司本身已經(jīng)是主板上市公司，還通過(guò)投資者認(rèn)購(gòu)募集了一定數(shù)量的資金，融資上市基本可以保證。

世界金融控股集團(tuán)——境外融資快車(chē)道，實(shí)現(xiàn)企業(yè)上市夢(mèng)想

世界金融控股集團(tuán)（美國(guó)上市股票代碼WFHG），是一家專(zhuān)業(yè)協(xié)助企業(yè)在國(guó)內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場(chǎng)的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。提供中國(guó)證券市場(chǎng)上市、美國(guó)證券市場(chǎng)IPO、SPAC、APO、RTO等上市及投資服務(wù)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購(gòu)重組等資本運(yùn)作。集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO的資本運(yùn)作上市模式，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。可協(xié)助企業(yè)同時(shí)多地融資上市，先利用美國(guó)資本市場(chǎng)多元化，輕松的在多個(gè)板塊融資上市，之后符合香港或國(guó)內(nèi)上市條件，再回來(lái)實(shí)現(xiàn)兩地或多地方上市融資。

世界金融控股集團(tuán)相較于市面上其它一些上市機(jī)構(gòu)而言，可利用其獨(dú)特的IAPO運(yùn)作，幫助企業(yè)快速融資上市，逐步成為國(guó)際性知名上市公司，上市方式包括（直接上市DPO，首次公開(kāi)發(fā)行IPO，SPAC造殼上市，RTO借殼上市，以及APO融資型反向收購(gòu)）等多重上市模式，為企業(yè)匹配最適合的方式。

上?？乇酒髽I(yè)管理有限公司作為世界金融控股集團(tuán)子公司，為上市配套服務(wù)機(jī)構(gòu)，主營(yíng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資與資本運(yùn)作業(yè)務(wù)。協(xié)助企業(yè)研發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)審計(jì)驗(yàn)資后，作為股東出資成為公司資產(chǎn)，將注冊(cè)資本，變?yōu)閷?shí)繳資本及資本公積，幫助企業(yè)改善財(cái)務(wù)狀況，降低企業(yè)負(fù)債率，提高企業(yè)凈資產(chǎn)，改善各類(lèi)資產(chǎn)的比重，同時(shí)協(xié)助所輔導(dǎo)的企業(yè)對(duì)接投資機(jī)構(gòu)，讓企業(yè)能夠輕松融資，快速上市。

集團(tuán)在美國(guó)、英國(guó)、上海、西安等地設(shè)立辦公室，依托鼎立陸家嘴CBD商務(wù)版塊，匯聚全球各行業(yè)精英翹楚，精進(jìn)專(zhuān)業(yè)、聚集資源，共同為企業(yè)服務(wù)。集團(tuán)與國(guó)內(nèi)外眾多的PE基金、私募股權(quán)基金、風(fēng)投、創(chuàng)投等投資機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期合作。團(tuán)隊(duì)具有數(shù)十年投融資、企業(yè)上市、資本運(yùn)作成功案例，已幫助眾多企業(yè)獲得融資上市，成為知名企業(yè)。

截止到目前，上?？乇疽呀?jīng)榮獲《SPAC融資上市管理軟件》、《IAPO企業(yè)輔導(dǎo)上市智能管理系統(tǒng)》、《APO融資型反向收購(gòu)上市綜合管理平臺(tái)》和《SPAC納斯達(dá)克上市管理系統(tǒng)》等知識(shí)產(chǎn)權(quán)軟著證書(shū)。未來(lái)，世界金控也將繼續(xù)增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)企業(yè)高價(jià)值專(zhuān)利技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)利的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)價(jià)值，促進(jìn)企業(yè)快速融資上市，助力企業(yè)獲得強(qiáng)有力的金融支持。