當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月23日，由韓國(guó)SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) 支持的針對(duì)ESG的空白支票公司SK Growth Opportunities正式向SEC提交了高達(dá)2億美元的首次公開(kāi)募股申請(qǐng)，股票代碼SKGRU，擬美國(guó)上市。披露顯示，該公司最早于今年2月25日向SEC秘密提交文件。

其美國(guó)上市招股書(shū)顯示，SK Growth Opportunities計(jì)劃以10美元的價(jià)格，發(fā)行2000萬(wàn)套股票，每個(gè)單位包含一股普通股和一半認(rèn)股權(quán)證，行權(quán)價(jià)格為11.50美元。

該公司成立于2021年，總部設(shè)在紐約，由 SK 海力士前總裁兼 SK 附屬公司全球發(fā)展集團(tuán) (GDG) 負(fù)責(zé)人兼首席執(zhí)行官兼董事 Richard Chin 和 GDG 企業(yè)發(fā)展前副總裁兼首席財(cái)務(wù)官兼董事 Derek Jensen 領(lǐng)導(dǎo)。該公司尋求利用管理層的經(jīng)驗(yàn)和目標(biāo)機(jī)會(huì)，這些機(jī)會(huì)涉及開(kāi)發(fā)解決 ESG 相關(guān)問(wèn)題或以符合 ESG 原則的方式運(yùn)營(yíng)的技術(shù)和產(chǎn)品。

SK集團(tuán)成立于1953年，前身為鮮京織物，現(xiàn)是韓國(guó)第三大跨國(guó)企業(yè)，該公司主要以能源化工、信息通信為兩大支柱產(chǎn)業(yè)，旗下有兩家公司進(jìn)入全球五百?gòu)?qiáng)行列。2021年，SK在《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單中排名第129位。

生物+收購(gòu)公司（股票代碼：BIOSU）是一家早期空白支票公司，成立為開(kāi)曼群島豁免公司，主要通過(guò)識(shí)別并合并具有吸引力的生物技術(shù)或生命科學(xué)公司，來(lái)為投資者帶來(lái)長(zhǎng)期的復(fù)合回報(bào)。

公司的管理團(tuán)隊(duì)由設(shè)備由生命科學(xué)行業(yè)專家組成，他們能夠識(shí)別和評(píng)估生物技術(shù)和生命科學(xué)領(lǐng)域的企業(yè)，在成長(zhǎng)和運(yùn)營(yíng)公司方面提供豐富經(jīng)驗(yàn)，并且在美國(guó)境內(nèi)和美國(guó)以外的全球生物技術(shù)和生命科學(xué)領(lǐng)域擁有深厚的聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)。

商業(yè)模式

作為一家SPAC，即特殊目的收購(gòu)公司(也被稱為“空白支票公司”), 公司沒(méi)有商業(yè)運(yùn)營(yíng)，成立的目的是通過(guò)收購(gòu)現(xiàn)有的私營(yíng)生物技術(shù)公司合并為目的來(lái)籌集資金。公司將對(duì)潛在的并購(gòu)公司進(jìn)行徹底的盡職調(diào)查評(píng)估,并用專業(yè)知識(shí)分析技術(shù)公司，評(píng)估運(yùn)營(yíng)預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，并根據(jù)目標(biāo)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況確定適當(dāng)?shù)幕貓?bào)預(yù)期。

對(duì)一些私營(yíng)生物技術(shù)公司而言，通過(guò) SPAC 可以完成私募股權(quán)投資和其他結(jié)構(gòu)化融資安排。生物+收購(gòu)公司團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)專業(yè)知識(shí)和關(guān)系網(wǎng)絡(luò)能夠幫助這些公司通過(guò)批準(zhǔn)和商業(yè)化階段，并且可以幫助其出售給戰(zhàn)略收購(gòu)方。

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

生物+收購(gòu)公司可能與其他空白支票公司、私募股權(quán)集團(tuán)和杠桿收購(gòu)基金，以及尋求戰(zhàn)略性的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)組合構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)。這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能比生物+收購(gòu)公司擁有更多的財(cái)務(wù)、技術(shù)、人力資源，但生物+收購(gòu)公司以專業(yè)的運(yùn)營(yíng)專業(yè)知識(shí)和生物技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)為其核心競(jìng)爭(zhēng)力。

公司的管理團(tuán)隊(duì)由設(shè)備由生命科學(xué)行業(yè)專家組成，他們能夠識(shí)別和評(píng)估生物技術(shù)和生命科學(xué)領(lǐng)域的企業(yè)，在成長(zhǎng)和運(yùn)營(yíng)公司方面提供豐富經(jīng)驗(yàn)，并且在美國(guó)境內(nèi)和美國(guó)以外的全球生物技術(shù)和生命科學(xué)領(lǐng)域擁有深厚的聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

迄今為止，公司沒(méi)有從事任何業(yè)務(wù)，也沒(méi)有產(chǎn)生任何營(yíng)業(yè)收入，僅從信托賬戶中持有的有價(jià)證券的利息收入的形式產(chǎn)生營(yíng)業(yè)外收入。

從 2021 年 2 月 11 日（成立）到 2021 年 12 月 31 日，公司只進(jìn)行了IPO準(zhǔn)備和尋找業(yè)務(wù)合并的目標(biāo)公司，并因此產(chǎn)生法律、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)和審計(jì)、以及盡職調(diào)查相關(guān)費(fèi)用。

2021 年 2 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日期間，公司的凈虧損為 140,200 美元，其中包括 148,895 美元的組建和運(yùn)營(yíng)成本，被信托賬戶中持有的有價(jià)證券賺取的利息 8,695 美元所抵消。

流動(dòng)性和資本情況

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在信托賬戶中持有的有價(jià)證券為 2.34億美元，包括約 8,695 美元的利息收入。信托賬戶外持有的資金為 6.36萬(wàn)美元，將主要用于識(shí)別和評(píng)估目標(biāo)企業(yè)，對(duì)潛在目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)盡職調(diào)查，以及構(gòu)建、談判和完成業(yè)務(wù)合并。

IPO基本數(shù)據(jù)（對(duì)標(biāo)公司數(shù)據(jù)）

2021 年 12 月 7 日，公司在納斯達(dá)克完成了2300萬(wàn)個(gè)單位的首次公開(kāi)募股。 每個(gè)單位由公司的 A 類普通股之一和一份可贖回認(rèn)股權(quán)證的二分之一組成。A 類普通股，每股面值 0.0001 美元。每份完整的認(rèn)股權(quán)證賦予其持有人以每股 11.50 美元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)公司的 A 類普通股之一的權(quán)利。

在首次公開(kāi)募股結(jié)束的同時(shí)公司完成了總計(jì) 56萬(wàn)個(gè)配售單位，其中 38萬(wàn)個(gè)單位出售給保薦人，其中 18萬(wàn)個(gè)單位出售給 Cantor私募，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為每個(gè)配售單位 10.00 美元，產(chǎn)生的總收益為560萬(wàn)美元。

公司IPO總計(jì)獲得2.346億美元，包括 2.248億美元的首次公開(kāi)募股收益和 560萬(wàn)美元的配售單位出售收益。

投資分析

對(duì)于這家尚未開(kāi)展業(yè)務(wù)的SPAC公司，投資者可以持續(xù)關(guān)注其在生命科學(xué)領(lǐng)域的收購(gòu)動(dòng)向。

世界金融控股集團(tuán)

世界金融控股集團(tuán)（美國(guó)上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國(guó)內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場(chǎng)的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購(gòu)重組等，集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。

集團(tuán)相關(guān)的互聯(lián)家基金，團(tuán)隊(duì)自99年從事基金管理至今，擁有基金管理牌照P1070824，主營(yíng)“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金，資產(chǎn)管理、投資管理，創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金，在管理實(shí)繳基金規(guī)模超過(guò)200億元，累計(jì)管理實(shí)繳規(guī)模超過(guò)634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè)，并直接投資在國(guó)內(nèi)主板、香港主板、美國(guó)納斯達(dá)克等成功IPO上市24家科技型企業(yè)，如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛(ài)康股份等，通過(guò)資本運(yùn)營(yíng)增值服務(wù)推動(dòng)相關(guān)企業(yè)成為國(guó)際（或國(guó)內(nèi)）細(xì)分行業(yè)龍頭，其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。

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