當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月18日,英特爾(Intel)自動駕駛子公司Mobileye 披露了IPO條款。該公司計(jì)劃募資最高約8.2億美元,預(yù)計(jì)下周本月底前在納斯達(dá)克掛牌上市,股票代碼為MBLY。
根據(jù)最新文件,Mobileye 計(jì)劃以每股18至20美元的價(jià)格,發(fā)行4100萬股股票,募資范圍在7.4億-8.2億美元之間。文件顯示,一些基石投資者和首席執(zhí)行官Amnon Shashua打算在IPO中購買總計(jì)約3.4億美元的股票(占交易的44%)。該公司還計(jì)劃同時(shí)向General Atlantic定向增發(fā)1億美元。
Mobileye 成立于1999年。英特爾在2017年以153億美元收購了該公司。Mobileye 與奧迪、寶馬、大眾、通用和福特合作開發(fā)先進(jìn)的駕駛和安全功能,如駕駛輔助和使用該公司的“EyeQ”相機(jī)、芯片和軟件保持車道,據(jù)招股書披露,目前有50家公司在800款車型上使用該公司的技術(shù)。
20多年前,Mobileye開創(chuàng)了ADAS技術(shù),主要提供一系列ADAS解決方案、eyes-off/hands-free自動駕駛方案以及AMaaS軟件在內(nèi)的ADAS和自動駕駛?cè)珬=鉀Q方案。2014年,Mobileye成功在紐交所掛牌上市,是以色列有史以來在美國最大的IPO。
2017年3月,Mobileye被英特爾以153億美元所收購。退市之前,Mobileye市值已達(dá)到139.2億美元。
作為Mobileye完全控股方,美國媒體普遍認(rèn)為,將Mobileye在納斯達(dá)克上市,是英特爾扭轉(zhuǎn)其核心業(yè)務(wù)更廣泛戰(zhàn)略的一部分。英特爾CEO 帕特基辛格(Pat Gelsinger)此前表示,“我和Amnon(Mobileye聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO)認(rèn)為,首次公開募股為鞏固Mobileye的創(chuàng)新記錄和為股東釋放價(jià)值提供了最佳機(jī)會?!?/span>
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2019-2021年度,Mobileye 的營收分別為8.8億美元、9.7億美元、13.9億美元,這期間相應(yīng)的凈虧損分別為3.3億美元、2億美元、7200萬美元。
股權(quán)結(jié)構(gòu)
IPO前,英特爾持有100%的A類和B類股票。
IPO后,英特爾持有100%的B類股票(A類股票每股有1票投票權(quán),B類股票每股有10票投票權(quán)),擁有99.4%的投票權(quán)。
早前,英特爾公司副總裁、Mobileye產(chǎn)品及戰(zhàn)略執(zhí)行副總裁Erez Dagan接受媒體采訪時(shí)表示,相比英偉達(dá)、高通高階方案,其OEM和Tier 1(一級供應(yīng)商)客戶追求的是最經(jīng)濟(jì)、最安全和最低功耗的產(chǎn)品。隨著智能汽車對芯片產(chǎn)生巨大市場需求,Mobileye將提供大眾化市場解決方案,并且通過附加功能來匹配、適應(yīng)中高端市場。
英特爾曾表示,將利用此次Mobileye上市的部分資金,將為英特爾建立更多的半導(dǎo)體工廠。因?yàn)槠湔陂_展IDM 2.0計(jì)劃,為其他芯片設(shè)計(jì)公司進(jìn)行晶圓代工(Foundry)。
世界金融控股集團(tuán)
世界金融控股集團(tuán)(美國上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購重組等,集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。
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來源:財(cái)經(jīng)網(wǎng) 世界金控媒資部整合編輯
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