當(dāng)?shù)貢r間2023年1月10日，上海分蛋信息科技有限公司的控股公司FD TECHNOLOGY INC.(以下簡稱：分蛋科技)正式向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請，擬以FDAN為股票代碼，申請在納斯達克上市。披露顯示，該公司最早于2021年9月向SEC遞交秘密文件。

根據(jù)招股書，分蛋科技計劃以每股4至6美元的價格，發(fā)行350萬股股票，募資范圍在1400萬-2100萬美元之間。

在建議范圍的中點，分蛋科技的市值將達到6900萬美元。總部位于紐約的經(jīng)紀商Aegis Capital Corp.是該交易的唯一賬簿管理人。

據(jù)其招股書介紹，上海分蛋信息科技有限公司（FD Technology）創(chuàng)立于2016年，總部位于中國上海，是一家基于移動互聯(lián)網(wǎng)思維，以大數(shù)據(jù)和人工智能為核心技術(shù)，專注于科技產(chǎn)品、運營技術(shù)的研發(fā)和推廣，致力于為婚嫁、教育、麗人等消費場景提供科技賦能、營銷賦能的高新技術(shù)企業(yè)。

分蛋科技認為，消費者，尤其是處于婚姻和事業(yè)發(fā)展最重要階段的20-40歲消費者，往往有融資需求來支持他們的婚禮、繼續(xù)教育和家庭健康相關(guān)事宜的計劃。

包括 (i) 婚禮行業(yè)，例如提供全方位服務(wù)的婚禮場地（提供婚禮場地、婚禮策劃的一站式婚禮服務(wù) 、化妝、婚紗攝影、鮮花、賓客酒店等婚禮相關(guān)服務(wù)）和婚紗攝影；(ii) 繼續(xù)教育行業(yè)；（3）家庭保健行業(yè)，尤其是產(chǎn)后護理領(lǐng)域。 

分蛋科技旗下“愛分擔(dān)”平臺于2016年7月推出，是一個互動系統(tǒng)，為個人消費者提供“先購后付”選項，讓他們現(xiàn)在從使用愛分擔(dān)服務(wù)的商家處購買產(chǎn)品和/或服務(wù)，然后通過愛分擔(dān)合作的金融機構(gòu)提供的融資服務(wù)進行分期付款。

截至2022年9月30日，分蛋科技的愛分擔(dān)平臺上擁有約 218,210 名注冊消費者和超過3,850名注冊商戶，與消費金融公司1家、信托公司2家、商業(yè)保理公司5家、小額貸款公司4家等12家金融機構(gòu)建立了合作關(guān)系。

財務(wù)數(shù)據(jù)

2020-2021財年，該公司的營收為748.57萬美元、955.84萬美元，這期間相應(yīng)的凈利潤分別為182.76萬美元、376.87萬美元。

招股書顯示，分蛋科技在上市前的股東架構(gòu)中，其主要股東包括：

徐春捷 Chunjie Xu，通過FD Creative Consulting Limited持股45.85%；

傅鶇 Dong Fu，通過FD Entertainment Limited持股6.40%；

Guoyong Liu，通過Oriental FD Innovation Limited持股9.78%。

世界金融控股集團

世界金融控股集團（美國上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進入資本市場的全方位資本運作服務(wù)機構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計、市值管理、投資融資、并購重組等，集團獨創(chuàng)IAPO上市模式，根據(jù)企業(yè)的實際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。

集團相關(guān)的互聯(lián)家基金，團隊自99年從事基金管理至今，擁有基金管理牌照P1070824，主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金，資產(chǎn)管理、投資管理，創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金，在管理實繳基金規(guī)模超過200億元，累計管理實繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè)，并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達克等成功IPO上市24家科技型企業(yè)，如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等，通過資本運營增值服務(wù)推動相關(guān)企業(yè)成為國際（或國內(nèi)）細分行業(yè)龍頭，其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。

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來源: 世界金控媒資部整合編輯

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