2023年1月18日,來自廣東廣州的廣東天成金匯企業(yè)發(fā)展有限公司的控股公司TOP KINGWIN LTD(以下簡稱“天成金匯”)在美國證監(jiān)會(SEC)公開披露招股書,其早于2022年8月26日在SEC秘密遞表,股票代碼TCJH,擬在美國納斯達克IPO上市 。
根據(jù)招股書,天成金匯計劃以4至5美元的價格,發(fā)行300萬股股票,募資范圍在1200萬-1500萬美元之間。
天成金匯,總部位于廣州,收入主要來自企業(yè)業(yè)務(wù)培訓、企業(yè)咨詢以及咨詢和交易服務(wù),主要客戶 是中國中小企業(yè)的企業(yè)家和高管。
天成金匯,最初是一家企業(yè)業(yè)務(wù)培訓和咨詢公司,從 2020 年開始為客戶提供個人和管理培訓以及財務(wù)咨詢服務(wù)。自成立以來,公司的主要業(yè)務(wù)重點是通過定制課程、研討會提供與資本市場相關(guān)的教育和支持服務(wù) 和咨詢,以提高客戶對資本市場的認識和專業(yè)知識。隨后,隨著品牌知名度的提高、過去交易建立的信任以及客戶的口碑推薦,公司開始提供咨詢和交易服務(wù),以擴展公司的價值鏈并增強公司的貨幣化能力。
天成金匯的咨詢和交易服務(wù)專注于 (i) 投資策略規(guī)劃服務(wù),即幫助公司的客戶發(fā)展他們的業(yè)務(wù)概況、營銷解決方案、發(fā)展解決方案、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)機會和來自第三方的資本資源;(ii) 投資者關(guān)系服務(wù),即在公司的客戶和潛在投資者之間建立雙向溝通渠道;(iii) 融資支持服務(wù),即在整個投資周期中提供股權(quán)融資建議,幫助客戶準備必要的文件。 公司相信,公司多元化的服務(wù)不僅相互補充,而且構(gòu)成一個完整的價值鏈,讓處于不同發(fā)展階段或有特定需求的客戶從中受益。
財務(wù)數(shù)據(jù)
2020-2021年度,天成金匯的營收分別為133萬美元、630萬美元,這期間相應(yīng)的凈利潤分別為34萬美元、231萬美元。
股東架構(gòu)
招股書顯示,天成金匯的股票分為A類股票、B類股票,A類股票每股擁有1票投票權(quán),B類股票每股擁有20票投票權(quán)。A類股票總股數(shù)821.3040萬股,B類股票總股數(shù)378.6960萬股,全部股票合計1,200萬股。
徐瑞臨 Ruilin Xu,通過Xu Ruilin Capital CO., Ltd持有A類股票48萬股、占A類股票的5.84%、擁有0.57%的投票權(quán),持有B類股票378.6960萬股、占B類股票的100%、擁有90.22%的投票權(quán),合計持股占全部股票的35.56%、合計擁有90.79%的投票權(quán);
Fern Win Talent Holding Co., Ltd(曹斯棋Siqi Cao占40%,郝佳奇Jiaqi Hao占60%)持有A類股票96萬股、占A類股票的11.69%、擁有1.14%的投票權(quán);
譚友軍 Youjun Tan,通過控制的TIANCHENGYIHAO Holding Ltd持有A類股票114.1920萬股、占A類股票的13.90%、擁有1.36%的投票權(quán);
孟東(音譯) Dong Meng,通過控制的Astra Capital Ltd持有A類股票72萬股、占A類股票的8.77%、擁有0.86%的投票權(quán);
黃霏(音譯) Fei Huang,通過控制的Huang Fei Holding Co., Ltd 持有A類股票69.4320萬股、占A類股票的8.45%、擁有0.83%的投票權(quán)。
世界金融控股集團
世界金融控股集團(美國上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進入資本市場的全方位資本運作服務(wù)機構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計、市值管理、投資融資、并購重組等,集團獨創(chuàng)IAPO上市模式,根據(jù)企業(yè)的實際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。
集團相關(guān)的互聯(lián)家基金,團隊自99年從事基金管理至今,擁有基金管理牌照P1070824,主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金,資產(chǎn)管理、投資管理,創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金,在管理實繳基金規(guī)模超過200億元,累計管理實繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè),并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達克等成功IPO上市24家科技型企業(yè),如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等,通過資本運營增值服務(wù)推動相關(guān)企業(yè)成為國際(或國內(nèi))細分行業(yè)龍頭,其中兩家曾被列入哈佛大學和清華大學教學案例。
集團控股的上??乇酒髽I(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機構(gòu),主營知識產(chǎn)權(quán)出資與資本運作業(yè)務(wù),幫企業(yè)把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有價值資產(chǎn),并成為實繳資本,認列資本公積,提高企業(yè)凈資產(chǎn),改善各資本比重,協(xié)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。集團在美國、英國、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇、四川等地設(shè)立辦公室及資源中心,匯聚全球各行業(yè)精英翹楚,精進專業(yè)、聚集資源,為企業(yè)創(chuàng)造更高價值,助力企業(yè)融資上市,成為國際知名大型集團!
來源: 世界金控媒資部整合編輯
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