2023年1月25日,量子之歌(股票代碼“QSG”)在美國納斯達克上市,發(fā)行價為12.50美元,共計發(fā)行325萬股,募資總額4062.5萬美元。
截至今日,量子之歌股價為12.6美元,市值為6.9億美元。
量子之歌是2023年春節(jié)后首家中概股上市,也是中概股底稿審查落地后,首家在美股上市的中概股企業(yè)。
從遞交招股書,到完成上市,量子之歌前后一個月時間,這在過去一年半的時間,并不多見,為何量子之歌此番上市這么快?
量子之歌創(chuàng)始人、董事長、CEO李鵬接受雷遞網(wǎng)采訪時表示,能這么快在美國納斯達克上市,原因是,量子之歌此前已經(jīng)花了非常多時間進行前期準備工作,積極溝通相關(guān)機構(gòu),在規(guī)定的時間內(nèi)準備充分及時提交相關(guān)反饋,準備按照美國上市相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的要求和時間節(jié)點進行工作安排。
“一個月時間完成上市,這與監(jiān)管機構(gòu)、中介團隊及其公司上市團隊的專業(yè)、敬業(yè)的工作密不可分?!崩铢i說,“不會是終點,而是攀登更多山峰的新起點?!?br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/>
量子之歌 QuantaSing Group創(chuàng)立于2016年,總部位于北京,以2021年收入計算,量子之歌是中國成人學(xué)習(xí)市場總服務(wù)提供商的前五名。公司主要產(chǎn)品為“啟牛學(xué)堂”、“千尺學(xué)堂”和“講真”,以“輕量化”的服務(wù)模式,借助人工智能等新技術(shù),為不同需求的用戶提供不同領(lǐng)域的課程。
財務(wù)數(shù)據(jù)
2021-2022財年,該公司的營收為17.60億人民幣、28.68億人民幣,這期間相應(yīng)的凈利潤分別為-3.16億人民幣、-2.33億人民幣。
IPO前,量子之歌創(chuàng)始人、董事長、CEO李鵬持股32.1%,有82.5%投票權(quán);
DCM持股為17.6%,有4.5%投票權(quán);K2 Entities持股為15.6%,有4%的投票權(quán)。PAC Entities、啟明投資旗下Qiming Entities分別持股為8.1%,有2.1%的投票權(quán),GGV持股為7.7%,有2%投票權(quán);VM EDU Fund I, L.P持股為5.7%,有1.5%的投票權(quán)。
IPO后,李鵬持股為30.2%,有81.2%的投票權(quán);DCM持股16.6%,有4.5%投票權(quán);K2 Entities持股為14.6%,有3.9%的投票權(quán);
PAC Entities、啟明投資旗下Qiming Entities分別持股為7.6%,有2%的投票權(quán);GGV持股為7.2%,有1.9%投票權(quán);VM EDU Fund I, L.P持股為5.4%,有1.4%的投票權(quán)。
中概股赴美上市回暖
2022年底,美國公眾公司會計監(jiān)督委員會(PCAOB)發(fā)布報告,稱歷史首次完成對中概股底稿審查。
報告指出,從2022年9月到2022年11月,PCAOB的30多名工作人員在中國香港進行了為期九周的現(xiàn)場檢查和調(diào)查,PCAOB董事會投票撤銷了之前2021年的決定。這意味此前被列入退市清單的中概股未來或?qū)⑾耸酗L(fēng)險。
同一天,中概股PCAOB審查正式落地,意味著《外國公司問責(zé)法案》中“外國發(fā)行人連續(xù)三年不能滿足PCAOB對會計師事務(wù)所檢查要求的,其證券禁止在美交易”已不在中概股上成立,中概股退市風(fēng)險基本解除。
隨著PCAOB 2022年審查監(jiān)管落地,中國疫情防控放開,及滴滴重新恢復(fù)上架,外資對中國資產(chǎn)的信心已大幅回升。近期,中概股赴美上市明顯回暖。
相比在A股、港股上市,美股上市有幾大優(yōu)點:1,從遞交招股書,到完成上市,整個IPO過程最快只要一個月,與A股、港股動輒半年、一年,甚至更長時間,對企業(yè)來說,選擇美股上市效率更高;2,在很多企業(yè)不滿足A股上市條件的情況下,美股比港股流動性更強,融資渠道更開通,普遍給的估值更高;3,很多企業(yè)一開始選擇的就是美元融資,更適合去美股上市。
當(dāng)前,在量子之歌之后,禾賽科技(HESAI)、新瑞鵬寵物醫(yī)療集團也已經(jīng)遞交招股書,準備在美國納斯達克上市??梢灶A(yù)期的是,隨著中概股赴美上市回暖,未來會有更多中國企業(yè)選擇赴美上市。
世界金融控股集團
世界金融控股集團(美國上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進入資本市場的全方位資本運作服務(wù)機構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計、市值管理、投資融資、并購重組等,集團獨創(chuàng)IAPO上市模式,根據(jù)企業(yè)的實際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。
集團相關(guān)的互聯(lián)家基金,團隊自99年從事基金管理至今,擁有基金管理牌照P1070824,主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金,資產(chǎn)管理、投資管理,創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金,在管理實繳基金規(guī)模超過200億元,累計管理實繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè),并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達克等成功IPO上市24家科技型企業(yè),如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等,通過資本運營增值服務(wù)推動相關(guān)企業(yè)成為國際(或國內(nèi))細分行業(yè)龍頭,其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。
集團控股的上海控本企業(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機構(gòu),主營知識產(chǎn)權(quán)出資與資本運作業(yè)務(wù),幫企業(yè)把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有價值資產(chǎn),并成為實繳資本,認列資本公積,提高企業(yè)凈資產(chǎn),改善各資本比重,協(xié)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。集團在美國、英國、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇、四川等地設(shè)立辦公室及資源中心,匯聚全球各行業(yè)精英翹楚,精進專業(yè)、聚集資源,為企業(yè)創(chuàng)造更高價值,助力企業(yè)融資上市,成為國際知名大型集團!
來源: 世界金控媒資部整合編輯
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