當?shù)貢r間2月9日,禾賽科技(HESAI,股票代碼為:“HSAI”)在美國納斯達克上市,發(fā)行價為19美元,募資規(guī)模達到1.9億美元。
隨著此番上市,禾賽成為中國赴美上市激光雷達第一股。
禾賽開盤報23.75美元,較發(fā)行價大漲25%,日內(nèi)漲幅擴大到28.6%,收報21.05美元,收盤漲約10.79%,以收盤價計算,公司市值為26.21億美元。
當日收盤,Luminar股價為6.38美元,市值為23.14億美元。這也意味著,作為一家中國企業(yè),禾賽超Luminar 成全球市值最高激光雷達公司。
禾賽營收已超過Velodyne、Ouster、Luminar、Innoviz等幾家全球主要激光雷達公司營收之和,目前看來,全球所有激光雷達公司里,禾賽科技是最有希望盈利的廠商。
禾賽也是過去18個月以來,中國公司赴美上市的最大IPO。
禾賽科技通過控股公司運營,總部位于上海的公司成立于2014年,是一家全球自動駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)激光雷達公司,主要為乘客或商用車輛提供激光雷達產(chǎn)品,并配備先進的駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS),為自動駕駛車隊提供客運和貨運移動服務(wù),以及其他應(yīng)用,如最后一英里配送機器人、街道清掃機器人和禁區(qū)內(nèi)的物流機器人。
據(jù)介紹,截至目前,禾賽科技在全球范圍內(nèi)擁有數(shù)百項專利,其自研芯片、功能安全、主動抗干擾等技術(shù)打破行業(yè)多項記錄。同時,該公司具備強大的車規(guī)級規(guī)?;a(chǎn)能力,年產(chǎn)能百萬臺的“麥克斯韋”智造中心將于2023年投產(chǎn)。
值得一提的是,禾賽科技通過自建工廠,使其形成從激光雷達產(chǎn)品設(shè)計到最終交付的完整閉環(huán)流程。這也意味著,其不僅能從源頭把控各生產(chǎn)環(huán)節(jié),還能及時優(yōu)化、改善生產(chǎn)流程。
目前,禾賽科技在產(chǎn)品出貨量、收入規(guī)模和利潤率等方面都處于業(yè)界領(lǐng)先,這也成為其赴美上市的底氣。12月27日,禾賽科技宣布,該公司已出貨超過10.3萬臺激光雷達,2022年累計出貨超過80,400臺激光雷達,位居全球第一。它也是全球首家每月交付超過10000臺激光雷達的公司。
財務(wù)數(shù)據(jù)
2020-2021財年,該公司的營收為4.16億人民幣、7.21億人民幣,這期間相應(yīng)的凈利潤分別為-1.07億人民幣、-2.45億人民幣。
禾賽在2022年前9個月營收為7.93億人民幣,上年同期的營收為4.59億人民幣,這期間相應(yīng)凈利潤分別為-1.65億人民幣、-1.75億人民幣。
IPO前,禾賽科技首席執(zhí)行官李一帆持有8.6%的A類股,擁有25.7%的投票權(quán),孫愷持有8.9的A類股,擁有26.5%的投票權(quán),向少卿持有8.6%的A類股,擁有25.7%的投票權(quán),謝東螢(Louis T. Hsieh)持有1.2%的B類股,擁有0.4%的投票權(quán)。
Lightspeed Opportunity Fund, l.p.(光速)持有9.3%的B類股,擁有2.8%的投票權(quán),光速中國持有8.2%的B類股,擁有2.5%的投票權(quán),百度持有6.8%的B類股,擁有2%的投票權(quán),博世持有6.6%的B類股,擁有2%的投票權(quán),小米持有6.3%的B類股,擁有1.9%的投票權(quán),Minglie Hu持有5.9%的B類股,擁有1.8的投票權(quán)。
IPO后,李一帆擁有25%的投票權(quán),孫愷擁有25.9%的投票權(quán),向少卿擁有25%的投票權(quán),謝東螢擁有0.4%的投票權(quán)。
光速擁有2.6%的投票權(quán),光速中國擁有2.3%的投票權(quán),百度擁有2%的投票權(quán),博世擁有1.9%的投票權(quán),小米擁有1.8%的投票權(quán),Minglie Hu擁有1.7的投票權(quán)。
禾賽科技的三位創(chuàng)始人均為技術(shù)出身。董事長、總經(jīng)理兼CEO李一帆為清華大學(xué)學(xué)士和美國伊利諾伊大學(xué)博士,主攻智能機器人領(lǐng)域;首席科學(xué)家孫愷畢業(yè)于斯坦福大學(xué)機械和電子系;首席技術(shù)官向少卿擁有斯坦福大學(xué)電子工程和機械工程雙碩士,主攻智能機電一體化領(lǐng)域。招股書顯示,三位創(chuàng)始人目前為一致行動人關(guān)系,是公司實際控制人。
事實上,禾賽科技曾在2021年初提交科創(chuàng)板招股書,但僅僅2個月后,禾賽科技就主動撤回上市申請。究其原因,業(yè)界認為,一方面是持續(xù)的虧損,另一方面是與美國激光雷達廠商Velodyne的訴訟。
兩年后,禾賽科技的產(chǎn)品銷量、營收大幅增長,并已取得行業(yè)領(lǐng)先地位。此時,選擇美股上市,雖然仍面臨風險,但勢必推動其加速沖擊海外市場,也給投資人以交代。
此次禾賽成功在納斯達克掛牌上市,也意味著外資對于中國企業(yè)的信心有了進一步提升,預(yù)計2023年會有更多企業(yè)赴美上市。
世界金融控股集團
世界金融控股集團(美國上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進入資本市場的全方位資本運作服務(wù)機構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計、市值管理、投資融資、并購重組等,集團獨創(chuàng)IAPO上市模式,根據(jù)企業(yè)的實際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。
集團相關(guān)的互聯(lián)家基金,團隊自99年從事基金管理至今,擁有基金管理牌照P1070824,主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金,資產(chǎn)管理、投資管理,創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金,在管理實繳基金規(guī)模超過200億元,累計管理實繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè),并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達克等成功IPO上市24家科技型企業(yè),如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等,通過資本運營增值服務(wù)推動相關(guān)企業(yè)成為國際(或國內(nèi))細分行業(yè)龍頭,其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。
集團控股的上??乇酒髽I(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機構(gòu),主營知識產(chǎn)權(quán)出資與資本運作業(yè)務(wù),幫企業(yè)把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有價值資產(chǎn),并成為實繳資本,認列資本公積,提高企業(yè)凈資產(chǎn),改善各資本比重,協(xié)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。集團在美國、英國、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇、四川等地設(shè)立辦公室及資源中心,匯聚全球各行業(yè)精英翹楚,精進專業(yè)、聚集資源,為企業(yè)創(chuàng)造更高價值,助力企業(yè)融資上市,成為國際知名大型集團!
來源: 世界金控媒資部整合編輯
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