近日，來自香港建筑承包商凱德工程（Chi Ko Holdings），已向美國證券交易委員會（SEC）提交更新后的招股書，申請?jiān)诩{斯達(dá)克IPO上市，股票代碼為（CKHL）。

凱德工程此次上市，計(jì)劃以每股4至5美元的價(jià)格，發(fā)行174萬股普通股，最高募資870萬美元。

如果凱德工程成功在納斯達(dá)克IPO上市，那么該公司IPO時的市值將達(dá)到5570萬美元。

?招股書顯示，本次凱德工程發(fā)行所得凈額，其中約40%用于購買機(jī)械和機(jī)器人設(shè)備；

?約20%用于雇用額外工作人員；

?約40%用于周轉(zhuǎn)資本和其他一般公司用途的余額。

公司介紹

凱德工程成立于1981年，總部位于香港，是一家一站式建筑服務(wù)提供商，專注于新/舊樓宇的設(shè)計(jì)、拆卸和建造，以及室內(nèi)外裝修、整體維修及保養(yǎng)等工程項(xiàng)目。

凱德工程管理層由首席執(zhí)行官Chan Lee Chuen先生領(lǐng)導(dǎo)，他自2021年起加入本公司，在香港各類建筑工程方面擁有近三十年的經(jīng)驗(yàn)。

截至2022年3月31日，凱德工程已從包括首席執(zhí)行官Keung Yun Yuen先生在內(nèi)的投資者那里獲得了200萬美元的股權(quán)和債務(wù)投資。

行業(yè)概況

根據(jù)GlobalData2023年的研究報(bào)告，截止2022年，香港建筑服務(wù)市場的規(guī)模為313億美元。

預(yù)計(jì)從2024年到2027年，這個行業(yè)的平均年增長率[AAGR]將超過2%。

這一預(yù)期增長的主要驅(qū)動力是對交通、電力、住房和工業(yè)部門的進(jìn)一步投資?！?br data-filtered="filtered" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/>
此外，政府正計(jì)劃大幅增加對可再生能源建設(shè)的投資，并完成項(xiàng)目，以升級和擴(kuò)大大學(xué)醫(yī)療保健教學(xué)設(shè)施。”

香港的建造服務(wù)市場極為分散，有數(shù)百間不同規(guī)模的公司，導(dǎo)致投標(biāo)競爭非常激烈。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

招股書顯示，在過去的2021年、2022年，該公司的營收分別為3239.51萬美元、6072.43萬美元，這期間相應(yīng)的凈利潤分別為329.02萬美元、376.94萬美元。

主要股東

招股書顯示，凱德工程在上市前的股東架構(gòu)中，公司創(chuàng)始人姜潤元先生 Mr. Keung Yun Yuen，通過Fly Cloud Limited持股90.2%。

世界金融控股集團(tuán)

世界金融控股集團(tuán)（美國上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購重組等，集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。

集團(tuán)相關(guān)的互聯(lián)家基金，團(tuán)隊(duì)自99年從事基金管理至今，擁有基金管理牌照P1070824，主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金，資產(chǎn)管理、投資管理，創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金，在管理實(shí)繳基金規(guī)模超過200億元，累計(jì)管理實(shí)繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè)，并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達(dá)克等成功IPO上市24家科技型企業(yè)，如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等，通過資本運(yùn)營增值服務(wù)推動相關(guān)企業(yè)成為國際（或國內(nèi)）細(xì)分行業(yè)龍頭，其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。

集團(tuán)控股的上海控本企業(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機(jī)構(gòu)，主營知識產(chǎn)權(quán)出資與資本運(yùn)作業(yè)務(wù)，幫企業(yè)把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有價(jià)值資產(chǎn)，并成為實(shí)繳資本，認(rèn)列資本公積，提高企業(yè)凈資產(chǎn)，改善各資本比重，協(xié)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。集團(tuán)在美國、英國、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇、四川等地設(shè)立辦公室及資源中心，匯聚全球各行業(yè)精英翹楚，精進(jìn)專業(yè)、聚集資源，為企業(yè)創(chuàng)造更高價(jià)值，助力企業(yè)融資上市，成為國際知名大型集團(tuán)！

來源: 世界金控媒資部整合編輯

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