來(lái)自新加坡汽車零部件分銷商【SAG Holdings】，近期已向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交招股書，申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克IPO上市，股票代碼為（SAG）。

SAG Holdings此次上市，計(jì)劃以每股4美元的價(jià)格，共計(jì)發(fā)行217.50萬(wàn)股普通股，最高募資870萬(wàn)美元，凈募資630.30萬(wàn)美元。

●招股書顯示，本次SAG Holdings發(fā)行所得凈額，其中約20%-系統(tǒng)升級(jí)，以便將系統(tǒng)和設(shè)備數(shù)字化，并投資于在線平臺(tái)、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)和人力資源系統(tǒng)等軟件，以簡(jiǎn)化SAG Holdings的業(yè)務(wù)和行政流程，從報(bào)價(jià)、開票、跟蹤、采購(gòu)到庫(kù)存管理、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)告、員工管理，以及整體提高效率；

●約30%-通過(guò)并購(gòu)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張的機(jī)會(huì)，通過(guò)收購(gòu)SAG Holdings在歷史上沒有觸及的地理區(qū)域的業(yè)務(wù)來(lái)探索增長(zhǎng)，或通過(guò)收購(gòu)現(xiàn)有的零售和商業(yè)公路和非公路業(yè)務(wù)來(lái)擴(kuò)大SAG Holdings的足跡，以利用額外增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，例如使SAG Holdings能夠在新加坡擴(kuò)展SAG Holdings的生命科學(xué)環(huán)境業(yè)務(wù)，并將SAG Holdings的全球影響力擴(kuò)展到SAG Holdings目前沒有主要客戶基礎(chǔ)的地區(qū)。SAG Holdings正在積極尋求增長(zhǎng)，并將繼續(xù)通過(guò)收購(gòu)活動(dòng)探索增長(zhǎng)機(jī)會(huì)；

●約20%-新業(yè)務(wù)發(fā)展/多元化，以建立SAG Holdings的業(yè)務(wù)發(fā)展團(tuán)隊(duì)，使通過(guò)與戰(zhàn)略合作伙伴合作建立廢水處理系統(tǒng)的清潔水，以及通過(guò)為醫(yī)療、制藥、半導(dǎo)體、建筑、農(nóng)業(yè)和工業(yè)部門提供過(guò)濾產(chǎn)品的清潔空氣，擴(kuò)展到生命科學(xué)和環(huán)境部門，以及通過(guò)提供服務(wù)和保證，擴(kuò)大SAG Holdings的產(chǎn)品組合和建立新的業(yè)務(wù)部門；

●約5%-產(chǎn)品和營(yíng)銷開發(fā)，通過(guò)增加公路業(yè)務(wù)產(chǎn)品的庫(kù)存來(lái)擴(kuò)大SAG Holdings的產(chǎn)品組合，并繼續(xù)在更多的公路業(yè)務(wù)應(yīng)用和營(yíng)銷活動(dòng)中合作開發(fā)新的商業(yè)機(jī)會(huì)；

●約5%-保修/服務(wù)套件，通過(guò)提供一套服務(wù)，例如，維護(hù)、維修、大修、保修和/或銷售服務(wù)工作后，開發(fā)新的業(yè)務(wù)部門；

●約20%-債務(wù)償還，償還SAG Holdings的控股股東Soon Aik就發(fā)行前重組向SAG Holdings提供的一筆930萬(wàn)美元的無(wú)息公司內(nèi)部貸款，根據(jù)該貸款，Soon Aik向SAG Holdings墊付資金，用于支付獲得SAG Holdings的普通股上市的費(fèi)用，以及用于一般營(yíng)運(yùn)資金和公司用途。SAG Holdings打算不時(shí)用營(yíng)業(yè)收入來(lái)償還這筆債務(wù)的余額。

公司業(yè)務(wù)

總部位于新加坡的SAG Holdings主要在中東和亞洲分銷汽車零部件。

管理層由首席執(zhí)行官Chin Heng Neo導(dǎo)，他曾在Spare-Parts Zone Pte. Ltd.擔(dān)任管理職務(wù)。

截至2022年12月31日，SAG Holdings已經(jīng)從包括創(chuàng)始人在內(nèi)的投資者那里獲得了120萬(wàn)美元的投資。截至同一日期，SAG Holdings在銀行的借款總額為1 590萬(wàn)美元。

行業(yè)概況

根據(jù)Global market Insights2022年的市場(chǎng)研究報(bào)告，亞太地區(qū)汽車后市場(chǎng)在2021年的規(guī)模為1270億美元，預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到2050億美元。

這意味著這個(gè)行業(yè)從2022年到2028年的預(yù)測(cè)復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.1%。

這一預(yù)期增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素是零部件分銷商的整合，以及隨著越來(lái)越多的人從較貧窮的農(nóng)村地區(qū)遷往城市，中產(chǎn)階級(jí)人口不斷增加，汽車銷量不斷增加。

此外，中國(guó)、日本、印度、韓國(guó)、澳大利亞和東南亞的汽車生產(chǎn)和使用量的增加也將增加市場(chǎng)需求。

SAG Holdings在這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要包括：

（1）Kian Ann Engineering

（2）Kee Beng FiltersKee Beng

（3）Tye Soon Limited

（4）SPK Singapore PteSPK

（5）Golden Spring Export Pte

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

招股書顯示，在過(guò)去的2021年、2022年，該公司的營(yíng)收分別為4322.10萬(wàn)美元、5144.50萬(wàn)美元，這期間相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為137.20萬(wàn)美元、152.70萬(wàn)美元。

世界金融控股集團(tuán)

世界金融控股集團(tuán)（美國(guó)上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國(guó)內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場(chǎng)的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購(gòu)重組等，集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。

集團(tuán)相關(guān)的互聯(lián)家基金，團(tuán)隊(duì)自99年從事基金管理至今，擁有基金管理牌照P1070824，主營(yíng)“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金，資產(chǎn)管理、投資管理，創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金，在管理實(shí)繳基金規(guī)模超過(guò)200億元，累計(jì)管理實(shí)繳規(guī)模超過(guò)634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè)，并直接投資在國(guó)內(nèi)主板、香港主板、美國(guó)納斯達(dá)克等成功IPO上市24家科技型企業(yè)，如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等，通過(guò)資本運(yùn)營(yíng)增值服務(wù)推動(dòng)相關(guān)企業(yè)成為國(guó)際（或國(guó)內(nèi)）細(xì)分行業(yè)龍頭，其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。

集團(tuán)控股的上海控本企業(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機(jī)構(gòu)，主營(yíng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資與資本運(yùn)作業(yè)務(wù)，幫企業(yè)把無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有價(jià)值資產(chǎn)，并成為實(shí)繳資本，認(rèn)列資本公積，提高企業(yè)凈資產(chǎn)，改善各資本比重，協(xié)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。集團(tuán)在美國(guó)、英國(guó)、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇、四川等地設(shè)立辦公室及資源中心，匯聚全球各行業(yè)精英翹楚，精進(jìn)專業(yè)、聚集資源，為企業(yè)創(chuàng)造更高價(jià)值，助力企業(yè)融資上市，成為國(guó)際知名大型集團(tuán)！

來(lái)源: 世界金控媒資部整合編輯

? 免責(zé)聲明：本平臺(tái)內(nèi)容部分來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，信息僅供參考，本平臺(tái)不承擔(dān)責(zé)任。如果侵犯您的權(quán)益請(qǐng)及時(shí)告知我們，我們將于第一時(shí)間刪除。