回顧:原定上周掛牌的2家公司均推遲了上市時間。不過,新的IPO申請卻很活躍,有5家公司提交了初步申請,其中包括1家SPAC。
本周,有5家公司計劃上市,其中3家擬募資規(guī)模都超過了3億美元。
1、韓國燒烤連鎖餐廳——GEN Restaurant Group, Inc.
計劃上市時間:2023年6月27日
交易所:NASDAQ
股票代碼:GENK
GEN是美國最大的韓國燒烤餐廳,由兩名韓國移民創(chuàng)立。該餐廳在加利福尼亞州、亞利桑那州、內(nèi)華達州、夏威夷州、得克薩斯州、紐約州和佛羅里達州開設(shè)了34個店。其中,其三分之二都集中在加利福尼亞州。
募資規(guī)模
該公司計劃以10至12美元的價格,發(fā)行300萬股,募資范圍在3000萬-3600萬美元之間。
財務(wù)數(shù)據(jù)
截至2023年3月31日的3個月內(nèi),GEN的營收為4386萬美元,上年同期為3825萬美元,這期間相應(yīng)的凈利潤分別為453萬美元、336萬美元。
2、天然氣壓縮公司——Kodiak Gas Services, Inc.
計劃上市時間:2023年6月29日
交易所:NYSE
股票代碼:KGS
Kodiak成立于2011年,是一家合同壓縮基礎(chǔ)設(shè)施的運營商,提供大馬力壓縮裝置,以滿足其客戶可靠地生產(chǎn)天然氣和石油。Kodiak是二疊紀盆地的市場領(lǐng)導(dǎo)者,該地是美國最大的天然氣和石油生產(chǎn)盆地。
募資規(guī)模
該公司計劃以19至22美元的價格,發(fā)行1600萬股,最高募資約3.52億美元。
財務(wù)數(shù)據(jù)
2021-2022年度,該公司的營收為6.06億美元、7.08億美元,這期間相應(yīng)的凈利潤分別為1.81億美元、1.06億美元。
2023年前3個月,Kodiak的營收為1.9億美元,上年同期為1.68億美元,這期間相應(yīng)的凈利潤分別為-1234萬美元、2794萬美元。
3、舊貨店連鎖店——Savers Value Village, Inc.
計劃上市時間:2023年6月29日
交易所:NYSE
股票代碼:SVV
Savers Value Village,成立于1954年,是一家二手商品零售商。該公司經(jīng)營著317家不同品牌的門店,提供一系列平均單價低于5美元的二手商品,包括服裝、家居用品、紡織品、書籍等。
募資規(guī)模
該公司計劃以15至17美元的價格,發(fā)行1875萬股,最高募資約3.19億美元。
財務(wù)數(shù)據(jù)
2021-2022年度,該公司的營收為12.04億美元、14.37億美元,相應(yīng)的凈利潤分別為8339萬美元、8472萬美元。
4、保險公司——Fidelis Insurance Holdings Ltd
計劃上市時間:2023年6月29日
交易所:NYSE
股票代碼:FIHL
Fidelis成立于2014年,是一家提供專業(yè)保險和財產(chǎn)再保險公司,主要在百慕大、愛爾蘭和英國開展業(yè)務(wù)。該公司于今年1月分離成兩家不同的控股公司和業(yè)務(wù):FIHL和MGU HoldCo。FIHL是Current Fidelis的母公司,是此次發(fā)行中出售的普通股的發(fā)行人。
募資規(guī)模
該公司計劃以每股16至19美元的價格,發(fā)行1700萬股,最高募資約3.23億美元。
財務(wù)數(shù)據(jù)
截至2023年3月31日的3個月內(nèi),該公司的營收為20.52億美元,上年同期為3.18億美元,這期間相應(yīng)的凈利潤分別為17.33億美元、1980萬美元。
5、OTC掛牌企業(yè)——Alliance Entertainment Holding Corporation
計劃上市時間:2023年6月30日
交易所:NASDAQ
股票代碼:AENT
Alliance是娛樂行業(yè)的全球批發(fā)商、直接面向消費者的分銷商和電子商務(wù)提供商,是娛樂內(nèi)容品牌制造商和零售商之間的門戶。該公司規(guī)模龐大,客戶群多樣化,但也面臨著巨大的庫存風險。
募資規(guī)模
該公司計劃以每股3美元的價格,發(fā)行167萬股,擬募資500萬美元。
財務(wù)數(shù)據(jù)
截至2023年3月31日的9個月內(nèi),該公司的營收為9.12億美元,上年同期為11.52億美元,相應(yīng)的凈利潤分別為-3077萬美元、3324萬美元。
世界金融控股集團
世界金融控股集團(美國上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進入資本市場的全方位資本運作服務(wù)機構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計、市值管理、投資融資、并購重組等,集團獨創(chuàng)IAPO上市模式,根據(jù)企業(yè)的實際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。
集團相關(guān)的互聯(lián)家基金,團隊自99年從事基金管理至今,擁有基金管理牌照P1070824,主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金,資產(chǎn)管理、投資管理,創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金,在管理實繳基金規(guī)模超過200億元,累計管理實繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè),并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達克等成功IPO上市24家科技型企業(yè),如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等,通過資本運營增值服務(wù)推動相關(guān)企業(yè)成為國際(或國內(nèi))細分行業(yè)龍頭,其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。
集團控股的上??乇酒髽I(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機構(gòu),主營知識產(chǎn)權(quán)出資與資本運作業(yè)務(wù),幫企業(yè)把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有價值資產(chǎn),并成為實繳資本,認列資本公積,提高企業(yè)凈資產(chǎn),改善各資本比重,協(xié)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。集團在美國、英國、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇、四川等地設(shè)立辦公室及資源中心,匯聚全球各行業(yè)精英翹楚,精進專業(yè)、聚集資源,為企業(yè)創(chuàng)造更高價值,助力企業(yè)融資上市,成為國際知名大型集團!
來源: 世界金控媒資部整合編輯
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