近日，小馬智行（Pony.ai）正式公開向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交IPO招股書，準(zhǔn)備在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼“PONY”。

招股書顯示，小馬智行目前暫未披露發(fā)行價(jià)及發(fā)行量等相關(guān)信息。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)境外上市備案，小馬智行擬發(fā)行不超過9814.95萬(wàn)股普通股。

高盛、美銀美林、德意志銀行為其擔(dān)任主承銷商。

小馬智行此次IPO所籌集資金用于：自動(dòng)駕駛出行服務(wù)及貨運(yùn)服務(wù)的大規(guī)模商業(yè)化和市場(chǎng)開拓，包括生產(chǎn)、銷售、營(yíng)銷、客戶服務(wù)和行業(yè)協(xié)作；自動(dòng)駕駛技術(shù)持續(xù)研發(fā)和投入；潛在戰(zhàn)略投資和收購(gòu)，提升公司技術(shù)能力和搭建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

小馬智行成立于2016年，總部位于北京，主要為全球市場(chǎng)提供出行和物流領(lǐng)域的自動(dòng)駕駛技術(shù)和解決方案，開發(fā)可適用于不同車型及應(yīng)用場(chǎng)景的“虛擬司機(jī)”技術(shù)。

招股書顯示，目前小馬智行自動(dòng)駕駛路測(cè)總里程累計(jì)近4000萬(wàn)公里。

小馬智行與豐田、廣汽、上汽、一汽、三一等一流車廠，以及英偉達(dá)、中國(guó)外運(yùn)、如祺出行等上下游頭部企業(yè)都建立了合作，是國(guó)內(nèi)首家取得出租車運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可和貨運(yùn)道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可的自動(dòng)駕駛公司。

小馬智行2018年底推出了中國(guó)首個(gè)Robotaxi服務(wù)，并已在北京、上海、廣州、深圳取得無人駕駛出行服務(wù)（Robotaxi）許可的企業(yè)，目前運(yùn)營(yíng)著一支超250輛無人駕駛出租車的車隊(duì)。

其中，北京、廣州、深圳已經(jīng)開始全無人駕駛服務(wù)商業(yè)收費(fèi)，在自動(dòng)駕駛出行服務(wù)（Robotaxi）方面，小馬智行已進(jìn)入商業(yè)造血階段。

截至2024年6月30日，“小馬智行（PonyPilot）”移動(dòng)App的注冊(cè)用戶數(shù)量超22萬(wàn)，截至2024年8月31日，多次使用服務(wù)的用戶約占70%。

此外，小馬智行還接入高德地圖、支付寶、如祺出行等第三方打車平臺(tái)。

截至2024年6月30日，平均每輛小馬智行全無人Robotaxi日均訂單數(shù)超15個(gè)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

招股書顯示，小馬智行在2021-2023年的營(yíng)收分別為811.70萬(wàn)美元、6838.60萬(wàn)美元、7189.90萬(wàn)美元，這期間相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-2.25億美元、-1.48億美元、-1.25億美元。

累計(jì)募資超13億美元 豐田與紅杉加持

小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人彭軍和樓天城，在自動(dòng)駕駛及人工智能領(lǐng)域從0到1深耕，有著深厚的技術(shù)積累、組織管理和前瞻的戰(zhàn)略認(rèn)知，帶領(lǐng)小馬智行從初創(chuàng)公司成長(zhǎng)為全球頂尖L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)公司。

小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO彭軍創(chuàng)立小馬智行前，曾任百度自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的首席架構(gòu)師，負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)，更早前曾在谷歌工作七年，曾獲谷歌創(chuàng)始人獎(jiǎng)，他擁有斯坦福大學(xué)博士學(xué)位以及清華大學(xué)學(xué)士學(xué)位。

樓天城為聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術(shù)官。樓天城博士是全球聞名的計(jì)算機(jī)編程大牛，以比賽 ID “ACRush” 為計(jì)算機(jī)編程界所知，他連續(xù)11年蟬聯(lián)TopCoder中國(guó)區(qū)冠軍，并兩次獲得谷歌全球編程挑戰(zhàn)賽冠軍。

小馬智行在IPO前經(jīng)歷7輪融資，涉及金額超13億美元，投資方包括招商局資本等國(guó)央企，豐田汽車、一汽集團(tuán)等車企，及紅杉中國(guó)、IDG資本、五源資本、CPE源峰、富達(dá)資本、凱雷投資等VC，以及來自中東的資本支持。

豐田是持股比例最高的戰(zhàn)略投資人，紅杉是最早和持股比例最高的財(cái)務(wù)投資人。

主要股東

招股書顯示，小馬智行在上市前的股東架構(gòu)中，彭軍持股為18.9%，樓天城持股為6.7%，豐田持股為13.4%，紅杉中國(guó)持股為10.2%。

世界金融控股集團(tuán)

世界金融控股集團(tuán)（美國(guó)上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國(guó)內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場(chǎng)的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購(gòu)重組等，集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。