近日,廣州有信科技有限公司的控股公司Youxin Technology Ltd(以下簡稱:有信云)正式公開向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO招股書,準備于美東時間2024年12月18日上午在納斯達克掛牌上市,股票代碼“YAAS”。
招股書顯示,有信云計劃以每股4.5美元的價格,發(fā)行230萬股,募資1035萬美元。
有信云成立于2018年,總部位于廣州,是一家SaaS和PaaS提供商,致力于幫助零售企業(yè)對其業(yè)務(wù)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型,以開發(fā)、使用和控制業(yè)務(wù)應(yīng)用程序,而無需購買復雜的IT基礎(chǔ)設(shè)施。
有信云利用開發(fā)PaaS平臺的技術(shù),將面向客戶的高度定制的客戶關(guān)系管理(CRM)服務(wù)標準化,無縫連接從管理團隊到客戶的零售鏈條的各個層面。
有信云的產(chǎn)品允許中端品牌零售商使用線下直接分銷,將管理團隊、分銷商、銷售人員、商店和終端客戶跨系統(tǒng)、應(yīng)用程序和設(shè)備連接起來,為零售商提供一套全面的工具,利用實時銷售數(shù)據(jù)即時解決問題。
財務(wù)數(shù)據(jù)
招股書顯示,有信云在2021年-2023年營收分別為110.69萬美元、127.71萬美元、89.60萬美元,這期間相應(yīng)的凈利潤分別為-417.09萬美元、-645.69萬美元、-234.32萬美元。
主要股東
招股書顯示,有信云目前已發(fā)行的總股數(shù)為3125萬股,其中A類股有22,304,693股,B類股有8,945,307股,每股A類股擁有1票投票權(quán),每股B類股擁有20票投票權(quán)。
上市前,公司創(chuàng)始人林少章 Shaozhang Lin,持有2,365,767股的A類股,占全部A類股的10.61%,同時持有5,605,727股的B類股,占全部B類股的62.66%,一共擁有56.90%的投票權(quán);
孫晉侯 Jinhou Sun,持有788,759股的A類股,占全部A類股的3.54%,同時持有1,669,790股的B類股,占全部B類股的18.67%,一共擁有17%的投票權(quán)。
世界金融控股集團
世界金融控股集團(美國上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進入資本市場的全方位資本運作服務(wù)機構(gòu)。含輔導上市、頂層設(shè)計、市值管理、投資融資、并購重組等,集團獨創(chuàng)IAPO上市模式,根據(jù)企業(yè)的實際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。
以上為世界金控執(zhí)行團隊自2022年12月至2024年3月的成功上市案例:合計發(fā)行各類美國主板上市55家,合計募資68億美金,每個公司募資平均1.24億美金,一家公司募資最高9.19億美金。交易類型包含SPAC、IPO、并購、PE、對沖基金等,金控執(zhí)行團隊擔任包括:財務(wù)顧問、主要賬簿管理人、唯一賬簿管理人、聯(lián)合賬簿管理人、PE融資、獨家代理人等。
集團相關(guān)的互聯(lián)家基金,團隊自99年從事基金管理至今,擁有基金管理牌照P1070824,主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金,資產(chǎn)管理、投資管理,創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金,在管理實繳基金規(guī)模超過200億元,累計管理實繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè),并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達克等成功IPO上市24家科技型企業(yè),如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等,其中兩家曾被列入哈佛大學和清華大學教學案例。
集團控股的上??乇酒髽I(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機構(gòu),主營知識產(chǎn)權(quán)出資與資本運作業(yè)務(wù),幫企業(yè)把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有價值資產(chǎn),并成為實繳資本,認列資本公積,提高企業(yè)凈資產(chǎn),改善各資本比重,協(xié)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。集團在美國、英國、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇、四川等地設(shè)立辦公室及資源中心,匯聚全球各行業(yè)精英翹楚,精進專業(yè)、聚集資源,為企業(yè)創(chuàng)造更高價值,助力企業(yè)融資上市,成為國際知名大型集團!
來源: 世界金控媒資部整合編輯